1. จัดทำแผนการตลาด และนำเสนอกลยุทธ์ทางการตลาด เพื่อแสวงหาเงินฝาก รายได้ค่าธรรมเนียมจากกองทุนรวม และประกันชีวิต และอื่นๆ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้รับ
2. จัดทำ Call Plan ในการออกพบลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย ตามแผนการตลาดที่เสนอผู้บังคับบัญชา
3. ติดตาม ดูแล ออกพบ และเยี่ยมเยียนลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ เพื่อรักษาฐานลูกค้าเก่า และขยายฐานลูกค้าใหม่ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้รับ
4. ศึกษาข้อมูลวิเคราะห์ และประเมินความต้องการของลูกค้า เพื่อเสนอแผนการลงทุนที่มีประสิทธิภาพสูงสุดให้แก่ลูกค้า และเป็นการสร้างรายได้ให้ธนาคาร
5. สร้างเครือข่ายธุรกิจทั้งภายในและภายนอกธนาคารโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์สำหรับลูกค้าบุคคล
6. พัฒนาเจ้าหน้าที่การตลาดในหน่วยงานให้มีความรู้และทักษะด้านวางแผนการเงิน
7. ปฎิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย