
- จบการศึกษาระดับปริญญาตรี การเงิน บัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่น
- ได้รับการอบรม และได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพที่ปรึกษาการเงิน AFPTTM (Associated Financial Planner Thailand) หรือเทียบเท่า หรือได้รับการอบรม และได้รับใบอนุญาตสำหรับผู้ขายหลักทรัพย์ (Single License)
- ประสบการณ์ในด้านการให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
- มีความรู้ด้านการวางแผนการเงินและด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งในทางทฤษฎีและปฏิบัติตามมาตรฐาน
- มีทักษะและความสามารถในการสื่อสาร และการนำเสนอข้อมูล