1. ค้นหาและรวบรวมข้อมูล Lead จากช่องทางต่างๆ เช่น แพลตฟอร์มออนไลน์, กลุ่มผู้รับเหมา, และ BCI ศึกษาหาผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า โดยเน้นที่ผู้ที่อาจได้รับประโยชน์จากผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัท บันทึกข้อมูล Lead ลงในระบบเพื่อติดตามและดำเนินการต่อไป
2. ติดต่อและการนำเสนอสินค้า: ติดต่อ Lead ผ่านอีเมล, โทรศัพท์, หรือข้อความตรงจากแพลตฟอร์ม นำเสนอผลิตภัณฑ์และตอบคำถามที่ลูกค้าสอบถาม เน้นจุดขายหลักที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า
3. ส่งต่อ Lead ให้กับทีมขาย: เมื่อ Lead แสดงความสนใจ ส่งข้อมูล Lead ให้กับทีมขายเพื่อทำการติดต่อเพิ่มเติม ให้ข้อมูลที่จำเป็นแก่ทีมขาย เพื่อให้สามารถปรับแต่งข้อเสนอให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าได้ บันทึกการส่งต่อในระบบ พร้อมระบุวันที่และรายละเอียดสำคัญ
4. ติดตามและการสร้างใบเสนอราคา: ติดตามการทำงานของทีมขายเพื่อให้มั่นใจว่ามีการติดต่อกับลูกค้าและการสร้างใบเสนอราคากำลังดำเนินการ ตรวจสอบให้ลูกค้าได้รับข้อเสนอที่เหมาะสมและทันเวลา ดูแลลูกค้าให้ได้รับข้อมูลและตอบคำถามเพิ่มเติมระหว่างกระบวนการ
5. โอนลูกค้าและการสนับสนุน : เมื่อพนักงานขายลาออก ส่งลูกค้าต่อไปยังตัวแทนใหม่ให้เรียบร้อย ติดต่อกับลูกค้าเพื่อให้มั่นใจว่าพวกเขายังคงได้รับการดูแลและบริการที่จำเป็น อัปเดตข้อมูลในระบบเพื่อสะท้อนการเปลี่ยนแปลงในทีมขายและการมอบหมายลูกค้า